东方财富证券11月30日发布研报称，给予汇创达（300909.SZ，最新价：33.06元）买入评级，目标价格为46.3元。评级理由最重要的包含：1）导光结构件及组件；2）精密按键开关结构件及组件业务；3）SMT代工及其他配件；4）专注于导光结构微纳米热压印生产的基本工艺的自主研发；5）光结构件及组件、精密开关结构件及组件产品上有着非常明显优势；6）背光模组是公司导光膜产品结合微纳米热压工艺的延伸产品，由遮光膜、反光膜、导光膜、FPC和LED组成；7）超小型防水开关成功实现进口替代；8）研发与产品能力优势显著，备受下游头部客户认可；9）主营产品线）公司期间费用率整体呈稳定趋势，研发投入占比持续提升；11）导光膜市场规模随LCD液晶显示屏需求提示而持续增长；12）全球LCD面板产能向中国大陆转移趋势明显，国产化渗透率有望持续提升；13）笔记本电脑市场出货量预计回归稳定状态，键盘背光渗透率保持提升；14）游戏本出货量持续提升，成为不可忽视的市场；15）智能耳机、智能手表等可穿戴产品出货量持续增长；16）新兴智能产品品种类型的多元发展与市场规模的增长，将持续拉动导光结构件与精密按键的需求；17）防水功能慢慢的变成为高端智能手机标配功能，中高端智能占比提升带动防水开关需求；18）新能源汽车渗透率提升带动汽车连接器需求提升；19）高压连接器主要使用在在充电系统、整车电气架构等高压回路；20）中国新能源汽车产业在国家全力支持下逐渐由政策驱动转变为市场驱动，高压连接器作为新能源汽车核心零部件之一，将率先得到发展；21）MiniLED背光面板的亮度均匀性优于OLED面板；22）汽车智能座舱车载显示屏从功能占比和使用频率都在快速攀升，其本身品质将会影响花了钱的人相关车型的好坏评价；23）在车载显示领域，MiniLED凭借在亮度、色域、分辨率、寿命等方面的优；24）势，渗透率有望持续提升；25）公司拓宽MiniLED背光产品应用，重点发展车载MiniLED产品；26）CCS优势显著，替代传统线束的进程明显加速，已成为大多数新能源电池主流解决方案；27）全球主流动力电池扩产计划明确，总体产能扩张超过20倍，为CCS与FPC带来非常大市场空间；28）新能源汽车领域之外，CCS母排已在储能领域得到普遍应用；29）国内政策体系初步建立，市场刚性需求驱动，储能市场加速发展，对CCS模组的需求量有望持续提升；30）公司已具备量产CCS模组的核心能力；31）使用超募资金，扩产CCS及FPC模组，积极把握新能源领域发展机遇；32）导光结构件及组件；33）精密按键开关结构件及组件业务；34）SMT代工及其他配件。风险提示：公司并购信为兴存在不确定性公司投资扩产CCS及FPC模组进度低于预期MiniLED业务进展进度低于预期消费电子下游需求大幅低于预期汇率剧烈波动。

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